Le mage grandit, s’élargit et se couvre de poils (quelque soit sa race) tout en restant approximativement reconnaissable. Il est alors plus puissant physiquement mais aussi plus vulnérable à la magie.

Le corps du mage devient flasque et humide tandis que des tentacules visqueux poussent sur ses flancs. Il peut alors les manier comme ses propres membres, pour le plus grand plaisir de ses camarades.

Ne se lance que sur Mutation insectoïde.
Le mage se tient prêt pour sa prochaine défense. Le moment venu, s'il réussit sa défense, il fait un prodigieux bond en hauteur pour retomber lourdement sur son assaillant, avant de se réceptionner avec légèreté à sa position initiale. Tout se passe pendant le tour de l'assaillant qui ne peut d'ailleurs rien faire contre les effets du sort.

Ne se lance que sur Mutation bestiale.
La voix du mage devient beaucoup plus puissante et capable de pousser des rugissements proprement effrayants.

Ne se lance que sur Mutation tentaculaire.
Un tentacule gluant s’enroule autour de l’arme de la cible, l'empêchant de s'en servir correctement pendant tout le temps de l’emprise. La cible peut se dégager en lâchant son arme ou bien en détruisant le tentacule. Le mage peut également mettre fin lui-même à l’emprise, et si rien n’est fait elle peut durer indéfiniment
Ce sort peut être lancé plusieurs fois dans la même action sur plusieurs armes, à raison d’un seul sort par tentacule et par arme et dans la limite du nombre de sorts que le mage peut lancer en même temps.

Ne se lance que sur Mutation bestiale.
Le mage se jette sur sa cible afin de lui infliger des dégâts et de la renverser. La cible accuse les dégâts dans tous les cas, mais elle peut éviter d'être renversée si elle parvient à bloquer ou à parer le sort. Le bouclier n’accuse pas de dégâts en cas de blocage réussi.

Ne se lance que sur Mutation tentaculaire.
Le mage émet un puissant jet d’encre avec sa bouche pour stopper son assaillant en pleine action, qu'il soit au contact ou à distance.

Ne se lance que sur Mutation insectoïde.
Le mage crache une glaire visqueuse et venimeuse sur une arme proche. Celle-ci est alors enduite d’un poison qui infecte les cibles qu'elle blesse. Le poison disparaît au bout de quelques attaques.

Ne se lance que sur Mutation bestiale ou Mutation insectoïde.

Mutation Bestiale : le mage fonce en ligne droite sur une cible éloignée, à condition qu'il ait suffisamment de déplacement. Toutes les créatures ayant le malheur de se trouver sur sa trajectoire se font bousculer, elles doivent alors réussir un jet d’Agilité pour ne pas être renversées. Une fois sur sa cible, le mage la percute violemment et la renverse ou l'étourdit selon l'élan que lui a donné la charge.

Mutation insectoïde : le mage sautille (ou vole avec Ailes vrombissantes) vers une cible selon une trajectoire totalement libre (zigzag, sauts, arcs de cercles...) consommant tout son déplacement. Il peut sauter par-dessus la plupart des créatures ou obstacles sans être gêné dans sa course. Ce sort ne diminue pas la Furtivité du mage. Arrivé sur sa cible, le mage lui assène une attaque physique d'une redoutable précision qui, en plus d'infliger des dégâts, abîme l'armure de la cible grâce à l'élan de la charge.

Ne se lance que sur Mutation bestiale.
Les épaules du mage s’élargissent considérablement, lui permettant de porter de lourdes charges sur ses épaules ou bien de se faire monter par un allié (comme une monture). Cet allié ne peut alors plus être touché depuis le sol par des armes trop courtes ni utiliser lui-même d'armes courtes contre des cibles terrestres.

Ne se lance que sur Mutation insectoïde.
Fait pousser une longue queue terminée par un dard violacé. Si le mage a déjà naturellement une queue, celle-ci est allongée et pourvue d’un dard. Dès qu’un ennemi arrive à portée du dard, celui-ci l’attaque automatiquement. De plus, chaque fois que le mage se fait attaquer par un ennemi à portée du dard, celui-ci riposte automatiquement. Chaque attaque du dard cause des dégâts et supprime le sort d’amélioration ou de protection le plus récent actif sur la cible. Si aucun sort ne peut être supprimé, ce sont les sorts lancés par la cible qui sont affaiblis. De plus, les attaques du dard ne peuvent pas être défendues par les cibles.
Ce sort peut être lancé en défense, comme un sort de protection.